Pieprasījums pēc Volta SKAI OÜ obligācijām pārsniedz piedāvājumu

Kopumā piedāvājumā piedalījās 488 investori, iesniedzot parakstīšanās pieteikumus 4,894 miljonu eiro apmērā.

No 9. līdz 16. decembrim Volta SKAI OÜ īstenoja nodrošināto obligāciju publisko piedāvājumu privātajiem un institucionālajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Obligācijas tika piešķirtas visiem emisijas dalībniekiem pēc vienādiem nosacījumiem. Katram investoram tika piešķirti 52 % no viņa parakstītā obligāciju apjoma, taču ne mazāk kā piecas obligācijas. Investoriem, kuri jau iepriekš piedalījušies Volta SKAI obligāciju programmas pirmajā sērijā, kā arī obligacionāriem, kuri parakstījās vismaz par 100 000 eiro, tika piešķirti 100 % apmērā. Obligāciju apjomi tika noapaļoti uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Vērtējot obligāciju emisijas rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Igaunijas – 4,2 miljoni eiro (86,6%), kam sekoja Lietuva ar 0,6 miljoniem eiro (11,6%) un Latvija ar 0,1 miljonu eiro (1,8%).

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti Volta SKAI pirmā torņa būvniecībai. Projekts ar divām 12 stāvu ēkām iezīmēs jaunu posmu Ziemeļtallinas arhitektoniskajā attīstībā. No torņiem pavērsies panorāmas skats uz Tallinas līci un Vecpilsētu. Endover ir Volta SKAI projekta attīstības partneris. Būvdarbi tika uzsākti šī gada 2. decembrī.

Emisiju organizē AS LHV Pank, juridisko atbalstu nodrošina Ellex Raidla, savukārt nodrošinājuma aģents ir Hedman Partners & CO.

Endover izpilddirektors Rouls Tuts (Roul Tutt) uzsver, ka konkurence Baltijas obligāciju tirgū šobrīd ir ļoti sīva, un Volta SKAI obligāciju piedāvājuma panākumi apliecina investoru uzticību uzņēmuma spējai īstenot projektus, kā arī to radītajai vērtībai.“Pateicamies investoriem par ieguldījumu, kas ļaus mums papildināt Ziemeļtallinnas arhitektonisko vidi ar jaunu un nozīmīgu ēku,” piebilda Tutts.

“Priecājamies, ka šajā obligāciju piedāvājumā bija iespējams piešķirt obligācijas visiem investoriem. Pirmajā sērijā lielā pieprasījuma dēļ vairāk nekā 50 investori, kuri bija ieguldījuši vismaz 100 000 eiro, palika bez alokācijas, jo viņu parakstīšanās pieteikumus nebija iespējams pilnībā apmierināt,” sacīja LHV Pank Obligāciju nodaļas vadītājs Silvers Kalmuss (Silver Kalmus).

Volta SKAI OÜ obligācijas plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaq Tallinn First North alternatīvajā tirgū, un pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn Baltic Bond List sarakstā plānota 22. decembrī vai drīz pēc tam. Obligāciju gada ienesīgums ir 8,3 %, ja emitents obligācijas neizpērk pirms termiņa un investors tās tur līdz dzēšanas termiņa beigām.

Procenti tiek izmaksāti reizi ceturksnī, un obligāciju dzēšanas termiņš ir aptuveni divi gadi – līdz 2027. gada 1. oktobrim. Salīdzinājumā ar citu attīstītāju emitētajām obligācijām Volta SKAI obligācijām ir zemāks riska līmenis, jo tās ir nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz Volta SKAI īpašumu Krulli ielā 10, Tallinā.

Pēc Roula Tuta teiktā, ņemot vērā investoru vajadzības, Endover piedāvā kapitāla piesaistes instrumentus, kas papildus konkurētspējīgai gada procentu likmei iekļauj arī citus būtiskus ieguldījumu parametrus: “Obligāciju nodrošinājums būtiski samazina riska līmeni, savukārt iekļaušana Nasdaq Tallinn Baltic Bond List sarakstā nodrošina investoriem lielāku elastību. Veiksmīgā emisija apliecina, ka virzāmies pareizajā virzienā. Nākotnē turpināsim piedāvāt plašas ieguldījumu iespējas un paredzam augstu interesi gan par Volta kvartāla projektiem, gan par citiem gaidāmajiem attīstības projektiem.”